里昂发布研报称，康哲药业（00867）去年下半年收入同比增长9%，但由于一次性税项，导致净利润下滑23%，符合市场预期。该行相信，公司已基本消化带量采购（VBP）的影响，且2026年将会由创新药带动新一轮盈利加速周期。以目标明年市盈率15倍计，该行将康哲药业目标价由15.6港元上调至16.5港元，维持“跑赢大市”评级。
该行提到，康哲药业及其子公司Dermavon计划在2026至28年间推出多款创新药，相信可以支持公司2026至27年收入及盈利持续增长中双位数水平。该行预计公司2026至28年各年收入分别增长18%、19%及20%，净利润则升29%、23%及22%。如收入预测撇除Dermavon后，则料期内各年分别增13%、14%及15%。
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